De introverte Edward woont in een schimmelig appartement, wordt door zijn aandoening meer aangestaard dan hem lief is en mag enkel opdraven in belerende reclamespots. Tot hij dankzij een radicale medische procedure een totale metamorfose ondergaat en een gezicht van een knappe man ziet verschijnen. Hij maakt kans op de rol van zijn leven – om dan voorbijgestreefd te worden door een zelfverzekerde, charmante Brit met precies dezelfde afwijking die Edward tenietdeed. Hij raakt geobsedeerd om terug te winnen wat hij verloren heeft.